Relay.appとは?その仕組みを解説

結論から言うと:Relay.appを使うと、マーケティングチームは、アクションの実行前に人によるレビューで一時停止するAI搭載ワークフローを構築できます。コンテンツの公開、キャンペーンの配信、広告費の承認など、完全自動化ではリスクが大きすぎる場面に適したツールです。自動化を設定し、チェックポイントを定義すれば、公開前に人が確認します。

マーケティングオートメーションは、速く進みすぎると信頼を損ないます。キャンペーンが誤ったセグメントに配信される。法務の承認が出る前にSNS投稿が公開される。誰も気づかなかった価格の誤りを含むAI作成のメールが、5万件の受信トレイに届く。こうしたことが起こり得ます。

完全自動化が常に正解とは限りません。より賢い方法は、チェックポイント付きの自動化です。面倒な作業は機械に任せ、重大な結果につながる操作の前に人が確認します。

Relay.appは、まさにこの目的のために作られています。AI搭載のワークフロー自動化に、「ヒューマン・イン・ザ・ループ」と呼ばれるステップを組み合わせています。これは、担当者が承認するまでワークフローを一時停止する承認ゲートです。このチュートリアルでは、マーケティング用途での設定方法をステップごとに解説します。

Relay.appは一般的なマーケティングオートメーションツールと何が違うのか

ZapierやMakeなど、多くの自動化ツールはワークフローを一直線のパイプラインとして扱います。トリガーが作動し、アクションが実行されます。「人がレビューするまで待ってから先へ進む」という概念は、標準では存在しません。

Relay.appは、次の3つの中核機能を軸に作られています。

AIステップ:GPT-4などのモデルを使って、コンテンツの生成、データの分類、判断を行います
ヒューマン・イン・ザ・ループ(HITL)ステップ:ワークフローを一時停止し、特定の担当者やチームに入力を求めます
マルチプレイヤー型ワークフロー:複数のメンバーが、同じワークフローの実行に同時に対応できます

マーケティングチームにとって、この組み合わせは現実の課題を解決します。コンテンツの下書き作成、振り分け、フォーマット整形は自動化しつつ、実際に送信、公開、支出される内容は人がコントロールできます。より広いグローススタックのなかでの位置づけを検討するチームは、キャンペーンのワークフローの運用化を支援するB2B SaaSデジタルマーケティングエージェンシーや専門家と並べて比較することも多くあります。

人による承認ステップが完全自動化より優れているのはどんなときか

完全自動化は、ミスの修正コストが低く、リスクが小さい大量の反復タスクに適しています。次のような場合は、人による承認ステップを設けるのが適切です。

アウトプットが外部に公開される場合。メール、広告、SNS投稿、ブログコンテンツにはブランドや法務のリスクが伴います。公開前に人が確認すべきです。
判断に支出が伴う場合。予算の増額承認や有料キャンペーンの開始は、承認なしに行うべきではありません。
AIのアウトプットが確率的な場合。AIが生成した文面、セグメント分類、コンテンツスコアは誤っていることがあります。レビュー担当者がいれば、誤りが拡大する前に発見できます。
コンプライアンスや法務のレビューが必要な場合。規制の厳しい業界(フィンテック、ヘルスケア、リーガル)では、顧客向けのコミュニケーションを送る前に、文書化された承認が求められることがよくあります。
対象が高価値な顧客層の場合。VIPセグメント、解約した顧客のリスト、再活性化キャンペーンへの配信では、特に慎重な対応が必要です。

目的は、すべてを遅くすることではありません。人の手が要らない作業は自動化し、人が必要な場面にだけゲートを設けることです。こうしたレビューステップがどこで最も重要かを検証する際は、コンバージョン、獲得、キャンペーン効率に関する、より広範なB2B SaaSベンチマークと照らしてリスクを評価すると役立ちます。

Relay.appで人による承認ステップ付きのマーケティングワークフローを構築する方法

この解説では、コンテンツ承認ワークフローを例にします。AIがブログ記事の下書きを生成し、マーケティングマネージャーがレビューし、承認後に公開する流れです。同じ構成は、メールキャンペーン、広告文、SNSコンテンツにも応用できます。

ステップ1:Relay.appで新しいワークフローを作成する

Relay.appにログインし、New Workflowをクリックします。「Blog Draft Review and Publish」など、わかりやすい名前を付けます。

トリガーを選択します。コンテンツ用のワークフローでよく使われるトリガーは次のとおりです。

Googleスプレッドシート(コンテンツカレンダー)への新しい行の追加
TypeformまたはRelayのネイティブフォームからの送信
CMSやプロジェクト管理ツールからのWebhook

新しいコンテンツブリーフが送信されたときに作動するよう、トリガーを設定します。

ステップ2:下書きを生成するAIステップを追加する

+ボタンをクリックしてステップを追加し、AI Actionを選択します。

AIステップは次のように設定します。

トリガーからコンテンツブリーフ(テーマ、ターゲット読者、文字数、トーン)を取り込む
GPT-4または使いたいモデルにプロンプトを送る
見出し、本文、メタディスクリプションを含む構造化された下書きを返す

プロンプトの構成例:

"You are a content writer for [Brand]. Write a [word count] blog post on [topic] for [audience]. Tone: [tone descriptor]. Format: H1, three H2 sections, and a conclusion. Output the headline, body, and a 155-character meta description."

出力フィールドをマッピングし、下書きのテキストを、後のステップで参照できる変数として保存します。コンテンツの品質がチームの重要な成長要因であれば、主要なB2B SaaSコンテンツマーケティングエージェンシーが、AIを活用した下書き作成を軸にどのように編集ワークフローを構築しているかも確認するとよいでしょう。

ステップ3:人による承認ステップを追加する

ここがワークフローの核心です。+をクリックし、Human in the Loop(Relay.appのバージョンによってはApproval Step)を選択します。

ステップを設定します。

担当者:レビューを担当するマーケティングマネージャーまたはコンテンツリードを選択します
指示:レビュー担当者向けに、わかりやすい指示を書きます。例:「以下のAI生成の下書きをレビューしてください。正確性、トーン、ブランドとの整合性を確認してください。公開する場合は承認、そうでない場合はフィードバックを添えて却下してください。」
表示する入力内容:承認カード内に、下書きの見出し、本文、メタディスクリプションを表示します
回答オプション:Approve(承認)/ Reject(却下)/ Request Changes(修正依頼)
タイムアウト:期限(例:24時間)を設定し、期限を過ぎるとワークフローがエスカレーションまたは一時停止するようにします

ワークフローがこのステップに到達すると、そこで停止します。Relay.appは担当のレビュー担当者に通知を送り、担当者はRelayの受信トレイまたはメールで下書きを確認します。レビューと回答は、通知から直接行えます。

ステップ4:承認の判断に応じて分岐させる

人によるステップの後に、Conditional Branchを追加します。

Approvedの場合:公開ステップに進みます
Rejectedの場合:レビュー担当者のフィードバックを追加のコンテキストとしてAIステップに戻し、再び承認に戻ります
Request Changesの場合:レビュー担当者のメモを添えて、下書きを人間のライターに送ります

この分岐ロジックにより、レビューそのもの以外の手作業なしで、3つの結果すべてをワークフローが処理できます。

ステップ5:公開アクションを接続する

承認ルートに、適切な公開アクションを追加します。Relay.appは200以上のアプリと連携するため、たとえば次のようなものが使えます。

WordPressまたはWebflow:APIで投稿を作成または更新します
BufferまたはHootsuite:SNS配信用にコンテンツをスケジュールします
HubSpot:CMSにブログ記事の下書きを作成します
Notion:ページのステータスをDraftからPublishedに移します
Slack:#contentチャンネルに、公開を知らせるメッセージを投稿します

最後に通知ステップを追加し、依頼者にコンテンツが公開されたことを知らせます。

承認ゲートを使った実際のマーケティングワークフローの例

配信前のメールキャンペーン承認

トリガー:Typeform経由で新しいメールブリーフが送信される

AIステップ:件名のバリエーションとメール本文を生成する

承認ステップ:メールマーケティングマネージャーが文面をレビューし、最適な件名を選ぶ

アクション:承認されたメールがMailchimpまたはHubSpotに下書きとして送られ、配信予約の準備が整う

ゲートが重要な理由:リスト全体への誤配信は大きな損失につながります。承認ステップにかかる時間は10分です。リスクが下がることを考えれば、その価値は十分にあります。CRMの自動化と並行してこのプロセスを構築するチームは、導入支援のためにB2B SaaS向けHubSpotエージェンシーやB2B SaaS向けインバウンドマーケティングエージェンシーを検討することもよくあります。

公開前の広告文レビュー

トリガー:Airtableに新しいキャンペーンブリーフが追加される

AIステップ:プラットフォーム(Google、Meta、LinkedIn)ごとに3つの広告文バリエーションを生成する

承認ステップ:運用型広告のマネージャーが希望のバリエーションを選び、ターゲティングを確認する

アクション:承認された文面がAPI経由で該当の広告プラットフォームに送られる

ゲートが重要な理由:広告費は、キャンペーンが公開された瞬間から発生します。公開前に人が確認することで、未確認のクリエイティブに予算を無駄遣いせずに済みます。有料集客を担うチームにとって、このプロセスはB2B SaaS向けPPCエージェンシーやB2B SaaS向けPerformance Marketingエージェンシーの業務と重なることがよくあります。

編集判断を伴う競合コンテンツアラート

トリガー:RSSフィードが競合の新しい投稿を検知する

AIステップ:投稿を要約し、自社のコンテンツ戦略との関連度を1〜10でスコア化する

承認ステップ:コンテンツストラテジストが要約を確認し、新しい記事で対抗するか、既存の投稿を更新するか、無視するかを判断する

アクション:対応する場合は、プロジェクト管理ツールに新しいコンテンツブリーフが作成される

ゲートが重要な理由:競合の投稿すべてに対応が必要とは限りません。モニタリングとスコアリングはAIが行い、編集上の判断は人が下します。これは、B2B SaaS向けSEOエージェンシーやB2B SaaS向けSEO専門家と連携し、競合コンテンツの機会に優先順位を付ける検索重視のチームにとって、特に有用です。

エスカレーションとタイムアウトのロジックを設定する方法

承認ワークフローでよくある失敗は、ボトルネックです。レビュー担当者が応答せず、ワークフローが無期限に止まってしまいます。

Relay.appでは、人が対応するステップにタイムアウトとエスカレーションの設定を用意しています。

対応期限を設定する。ワークフローが待機する時間(例:営業時間で8時間)を定めます。
エスカレーション経路を追加する。期限内に返答がない場合、Relay.appは副担当のレビュアーに通知したり、元の担当者にリマインダーを送ったりできます。
フォールバックを定義する。ステップが完全にタイムアウトした場合は、ワークフローを黙って失敗させず、「要レビュー」の保留キューに回します。

これにより、人によるチェックを外すことなくワークフローを前に進められます。チャネルをまたいで承認ロジックを拡大していく場合は、ワークフロー設計とガバナンスを専門とするB2B SaaSのマーケティングオペレーション支援エージェンシーを検討するのもよいでしょう。

マーケティングの承認ワークフローでRelay.appがZapierより優れている点

Zapierはトリガーとアクションによる自動化を前提に作られています。Zapierに人による承認ステップを加えるには、通常はフォーム、待機ステップ、条件チェックを組み合わせる回避策が必要で、壊れやすく保守も大変です。

Relay.appは、人が対応するステップをワークフローの中核的な構成要素として扱います。承認カード、通知、回答の取得、分岐ロジックはすべて標準機能です。承認ゲートも他のステップと同じ画面で構築でき、場当たり的な対処は不要です。

ブランド、法務、予算に関わるリスクがあるワークフローを運用するマーケティングチームにとって、これは大きな違いです。トップエージェンシーの中から幅広い実行パートナーを検討しているチームや、ワークフロー戦略について専門家を探すチームにも特に関係します。

よくある質問

Relay.appにおけるヒューマン・イン・ザ・ループのワークフローとは?

Relay.appのヒューマン・イン・ザ・ループのワークフローとは、決められたステップで自動処理を一時停止し、担当者が確認、承認、または入力を行うのを待ってから先へ進む一連の流れです。人が対応するステップは回避策として後付けするのではなく、ワークフローに標準で組み込まれています。そのため、AIの出力を公開や本番反映の前に承認する必要があるマーケティング業務に適しています。

Relay.appはマーケティングキャンペーンの承認に使えますか?

はい。Relay.appは、AIのステップが成果物を生成し、人が対応するステップで配信や公開を承認する、メール、広告コピー、コンテンツの承認ワークフローに対応しています。ワークフローは一時停止してレビュアーに通知し、その判断を取得して分岐します。手作業での調整をなくしながら、最終的なアクションは人が管理できます。

マーケティングのワークフローで、Relay.appはZapierとどう違いますか?

Zapierはトリガーとアクションのツールです。Zapierで人による承認ステップを実現するには回避策が必要で、保守も困難です。Relay.appにはヒューマン・イン・ザ・ループのステップ、エスカレーションロジック、マルチプレイヤー対応のワークフローが標準で備わっており、レビューの関門を組み込んだ自動化が必要なマーケティングチームにとって、より信頼できる選択肢です。

Relay.appはフィンテックやヘルスケアなどの規制業界に向いていますか?

Relay.appの承認ステップは、顧客向けのコンテンツやコミュニケーションが外部に出る前に、記録に残るレビューのチェックポイントを作ります。誰が、いつ、何を承認したかを示す監査証跡が必要なチームにとって、この標準の承認機能は、手作業や他ツールでの回避策による自動化よりも信頼できます。

Relay.appはいくつのアプリと連携できますか?

Relay.appは、HubSpot、Mailchimp、Airtable、Notion、Slack、Google Sheets、WordPress、主要な広告プラットフォームなど、200以上のアプリと連携できます。そのため、独自の連携基盤を用意しなくても、マーケティングチームが普段使っているツールに承認ワークフローをつなげられます。

Relay.appとは何で、どのように機能するのか?