Um checklist de configuração do HubSpot para start-ups de SaaS

This is a HubSpot setup checklist of settings that I would recommend you configure if you work in a company selling B2B and you use HubSpot for your CRM and Marketing Automation. This template is assuming you are using the marketing professional version of HubSpot which is one of the most popular packages from my experience.

1. Verifique o acesso de usuários e gerentes

Uma das primeiras coisas que você deve fazer ao receber acesso a uma nova instância do HubSpot é verificar o acesso e as permissões dos usuários. Garanta que ex-funcionários e agências anteriores não continuem ativos na conta, ou que pelo menos tenham sido desativados. Revise também quem são os Super Admins da conta do HubSpot e, se possível, reduza esse número para preservar a integridade do sistema: é difícil fazer alterações em um sistema enquanto outras pessoas estão fazendo o mesmo.

2. Instale o código de rastreamento do HubSpot

É uma etapa simples, mas importante. O HubSpot fornece um script que você pode inserir no <head> das suas páginas, que rastreia as informações de cookies dos visitantes e as envia para o HubSpot. Isso é especialmente útil para ver o que os contatos do seu CRM estão fazendo.

Não vou reinventar a roda repetindo como fazer isso. Você pode encontrar o link para o artigo da base de conhecimento do HubSpot aqui.

3. Configure seus templates de e-mail

O e-mail marketing é um dos principais recursos do HubSpot e também é fácil de usar. Antes de começar a enviar muitos e-mails, procure sempre criar alguns templates simples que possam ser usados tanto em e-mails automatizados quanto em e-mails 'comuns'. Confira os e-mails que já existem no sistema e veja quais templates estão sendo usados.

Alguns pontos a considerar:

O endereço correto está no template de e-mail?
O logotipo correto está sendo usado em todos os templates?
Esses templates são fáceis de configurar e usar?
Esses templates seguem as diretrizes da marca?

‍4. Configure domínios personalizados

Configurar domínios personalizados no HubSpot é essencial se você usa a parte de CMS do HubSpot, seja para o site inteiro ou apenas para algumas landing pages que você quer criar nele.

Mesmo que você não use o HubSpot para o seu site e suas landing pages, deve configurar um domínio personalizado para usá-lo no seu e-mail marketing.

5. Configure suas campanhas de marketing

As campanhas do HubSpot são uma ótima forma de acompanhar o impacto das suas ações de marketing. Vale notar que os recursos mais úteis das campanhas só estão disponíveis no plano Enterprise (no momento em que escrevo). Esses recursos adicionais permitem ver quais campanhas levaram a novos negócios e receita (como mostra a captura de tela abaixo).

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Uma campanha do HubSpot mostrando os negócios atribuídos a elaCom o Marketing Professional, você só consegue ver quais campanhas influenciaram contatos e criaram novos contatos. Ao configurar algumas campanhas padrão, vale a pena criá-las para o seguinte:

- Eventos que você realiza
- Campanhas de nutrição em andamento
- Campanhas de conteúdo específicas (eBooks, relatórios etc.)

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Com as campanhas, você pode criar códigos de rastreamento exclusivos chamados UTMs. Use esses UTMs nos seus e-mails e materiais de marketing para garantir que toda atividade seja atribuída à campanha correta.

6. Configure os formulários de leads do HubSpot

Os formulários são uma das partes mais usadas e úteis de qualquer site, e os do HubSpot não são diferentes. Esses formulários de captura de leads permitem coletar informações de contato para armazená-las no seu CRM e usá-las depois.

Dependendo de como o seu site foi construído, você pode simplesmente criar os formulários do HubSpot no seu site do HubSpot ou incorporá-los em sites de terceiros. Eu costumo usar o Webflow para criar sites, e é fácil incorporar formulários do HubSpot em um site Webflow com a função de compartilhar e incorporar. Ela gera um trecho de JavaScript para você colocar na página em que o formulário deve aparecer.

Como usar formulários que não são do HubSpot

Um ótimo recurso do HubSpot é a capacidade de detectar formulários HTML em qualquer página em que o código de rastreamento do HubSpot esteja instalado. Com esse recurso ativado, todos os seus formulários que não são do HubSpot aparecem na lista de formulários da seção de formulários do HubSpot.

Isso pode ser muito útil, porque você continua usando formulários que não são do HubSpot e ainda aproveita as informações de contato sendo enviadas para o HubSpot. É ótimo para formulários simples, como inscrições em newsletter, em que normalmente você pede no máximo o e-mail e o nome.

Escrevemos um artigo à parte sobre como usar formulários do HubSpot com o Webflow, que é um exemplo de como usar formulários do HubSpot com uma ferramenta externa.

7. Configure algumas notificações simples no Slack

Os workflows são uma das ferramentas mais poderosas do HubSpot. Eles só estão disponíveis a partir do plano Professional, mas a maioria das empresas que usam o HubSpot em qualquer escala terá o Marketing Professional. As possibilidades com workflows são infinitas, pois dá para automatizar muitas coisas. Uma que é simples de configurar e ajuda na comunicação da empresa é criar algumas notificações simples no Slack, enviadas pelo HubSpot quando leads são gerados.

Claro que, para isso, você precisa ter conectado a conta do Slack da sua empresa ao HubSpot. Dá para contornar isso com uma ferramenta como o Zapier, usando o envio de formulário do HubSpot como gatilho e enviando essas informações por API para o Slack. O resultado será parecido com o abaixo:

As notificações do Slack mais comuns vindas do HubSpot são:

- Avisar um canal quando alguém baixa um material
- Avisar um canal quando alguém pede uma demo
- Avisar um canal quando alguém se inscreve em um trial
- Avisar um canal quando alguém se torna cliente

8. Conecte todas as suas contas de anúncios

O HubSpot tem ótimos recursos para integrar Facebook, Twitter, Instagram, Google Ads e LinkedIn ao software. Para publicidade, isso é especialmente poderoso, porque você pode ver e até gerenciar suas campanhas de mídia paga B2B dentro do HubSpot, se quiser.

Então, se você ainda não conectou suas contas, vá em frente e faça isso seguindo este artigo curto do HubSpot. Depois de conectadas, você poderá acompanhar o ROI dos seus anúncios diretamente no HubSpot e ver quais contatos foram criados a partir deles e o quanto são qualificados.

Esta captura de tela mostra um exemplo de visualização do Google Ads dentro do HubSpot.

Como criar públicos de anúncios no HubSpot

Outro grande benefício de conectar suas contas de anúncios é poder criar públicos usando seus próprios dados de contatos. São os chamados dados primários (1st party data), e é a melhor forma de otimizar seu investimento em publicidade. Só você sabe quais contatos são os mais adequados ao seu negócio e, com esse recurso de criação de públicos, você pode montar públicos de anúncios a partir dos dados do seu CRM no HubSpot.

Um exemplo seria criar no LinkedIn um público de retargeting formado por todos os contatos que estão hoje no seu pipeline de vendas. É só um caso de uso, mas dá para ver que esse recurso tem potencial para ser muito poderoso para profissionais de marketing B2B.

9. Acompanhe seus contatos de marketing

Contatos de marketing são os contatos da sua conta do HubSpot com os quais você faz marketing ativamente. Na sua conta do HubSpot, há também um limite definido pelo seu contrato. Ao atingir esse limite, o preço aumenta, então é preciso ficar de olho em quantos contatos de marketing você tem no sistema.

Você também pode gerenciar como seus apps conectados geram contatos e se eles são definidos automaticamente como contatos de marketing. Isso é importante, pois você pode facilmente ativar uma integração que inunda sua conta de contatos de marketing de uma hora para outra e ultrapassa o limite atual.

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Resumo

O HubSpot é uma ferramenta repleta de recursos. Ou seja, tem muita coisa dentro dele e muito para você absorver. Os pontos acima são alguns dos itens que sempre analisamos ao olhar a sua conta do HubSpot.