Cómo crear informes de primeras conversiones en HubSpot

El campo «primera conversión» de HubSpot sirve para mostrarte dónde convirtió un contacto cuando llegó por inbound. El problema de este campo es que se muestra como texto y puede variar mucho según tu configuración, así que resulta difícil reportar con él. En este artículo te mostramos una automatización útil que usamos con frecuencia al configurar cuentas de HubSpot para SaaS y que facilita un poco el uso de los datos de este campo.

La ventaja de hacerlo es que puedes tener un campo de selección desplegable que agrupe todas tus primeras conversiones en tipos como «descarga de contenido», «solicitud de demo» y «suscripción a la newsletter», etc.

El campo de primera conversión en HubSpot

La primera conversión es la combinación de la primera landing page y el formulario con el que el contacto convirtió. Si añades el campo de primera conversión a tu vista de HubSpot, es posible que veas algo como lo siguiente. Así se ve el nuestro. El formato es {Página web}: {formulario}. Por tanto, si usas el mismo formulario en varias páginas, puedes acabar con muchas variaciones de este campo, lo que dificulta la creación de informes.

Lo que vamos a hacer es usar los workflows de HubSpot para rellenar un campo de selección desplegable, de modo que las conversiones se agrupen en categorías principales como «descarga de contenido» en lugar de tener potencialmente cientos de variables distintas. Lo mejor es que sigues conservando el detalle de los datos de la primera conversión como referencia, pero ahora puedes organizar y agrupar esas conversiones.

Cómo crear un campo de tipo de primera conversión

Para poder crear una automatización, primero debes crear una nueva propiedad de contacto con un nombre como «Tipo de primera conversión». Este campo debe ser de selección desplegable, donde pongas las distintas opciones de tipo de conversión. Algo como esto, a modo de ejemplo:

Una vez creado el campo, ya puedes crear un workflow sencillo que lo rellene a partir del campo de primera conversión. Según nuestra experiencia, recomendamos crear un workflow distinto para cada tipo de conversión. Esto se debe a que el workflow puede complicarse bastante si intentas meter toda la lógica en uno solo (créenos, lo hemos probado).

En esencia, el workflow es muy simple y debe incluir la siguiente lógica:

• SI [Primera conversión] = [Tu información aquí] ENTONCES establecer Tipo de primera conversión en [Opción correspondiente aquí]

Según cómo esté configurada tu cuenta, puede que tengas que usar la opción «contiene» en lugar de «es igual a» al capturar la información de la primera conversión.

Y ya está casi todo hecho. Es muy sencillo: si ya has configurado workflows antes, esto te resultará facilísimo, pero es una automatización de gestión de datos realmente útil para tener en un workflow.