Zo rapporteer je over First Conversions in HubSpot

Het veld 'first conversion' in HubSpot laat zien waar een contact converteerde toen het inbound binnenkwam. Het probleem met dit veld is dat het als tekst wordt weergegeven en sterk kan variëren, afhankelijk van je setup, waardoor rapporteren lastig is. In dit artikel laten we je een handige automatisering zien die we regelmatig inrichten bij SaaS HubSpot-accounts en waarmee je de data in dit veld makkelijker kunt gebruiken.

Het voordeel hiervan is dat je een dropdownveld krijgt dat al je first conversions groepeert in types zoals 'contentdownload', 'demo aanvragen' en 'nieuwsbriefaanmelding'.

Het veld First Conversion in HubSpot

First conversion is een combinatie van de eerste landingspagina en het formulier waarmee het contact zich heeft aangemeld. Als je het veld first conversion aan je HubSpot-weergave toevoegt, zie je misschien iets als hieronder. Zo ziet het er bij ons uit. Het formaat is {Webpagina}: {formulier}. Als je hetzelfde formulier op meerdere pagina's gebruikt, krijg je dus veel variaties van dit veld, waardoor het lastig is om rapporten te draaien.

We gebruiken HubSpot Workflows om een dropdownveld te vullen, zodat de conversies worden gegroepeerd in hoofdcategorieën zoals 'contentdownload' in plaats van mogelijk honderden verschillende waarden. Het mooie is dat je de details van de first conversion-data nog steeds kunt raadplegen, maar die conversies nu ook kunt ordenen en groeperen.

Een veld First Conversion Type aanmaken

Om een automatisering te kunnen maken, maak je eerst een nieuwe contacteigenschap aan met een naam als 'First Conversion Type'. Dit moet een dropdownveld zijn waarin je de verschillende conversietypes als opties zet. Bijvoorbeeld zoals hieronder:

Zodra het veld is aangemaakt, kun je een eenvoudige workflow maken die het veld instelt op basis van het veld first conversion. Op basis van onze ervaring raden we aan voor elk conversietype een aparte workflow te maken. Als je alle logica in één workflow probeert te stoppen, wordt die namelijk al snel behoorlijk ingewikkeld (geloof ons, we hebben het geprobeerd).

In essentie is de workflow heel simpel. Hij bevat de volgende logica:

• ALS [First Conversion] = [Jouw gegevens hier] DAN stel First Conversion Type in op [Juiste optie hier]

Afhankelijk van de setup van je account moet je mogelijk de optie 'bevat' gebruiken in plaats van 'is exact gelijk aan' om de first conversion-informatie vast te leggen.

Dan ben je er eigenlijk al. Het is heel eenvoudig. Als je eerder workflows hebt opgezet, is dit een fluitje van een cent, maar het is wel een erg nuttige automatisering voor databeheer in workflows.