Como enviar alertas do HubSpot para o Slack pelo Make.com?

Resposta rápida: você pode enviar alertas do HubSpot para o Slack usando o Make.com ao criar um cenário que monitora gatilhos do HubSpot (como novos deals ou mudanças de etapa do pipeline) e publica uma mensagem formatada em um canal do Slack. Isso dá mais flexibilidade do que a integração nativa entre HubSpot e Slack, incluindo roteamento dinâmico de canais e formatação personalizada de mensagens.

A integração nativa entre HubSpot e Slack cobre o básico. Mas se você quer alertas que vão para canais diferentes conforme o responsável pelo deal, a etapa do pipeline ou o valor do deal, precisa de algo mais flexível. O Make.com preenche essa lacuna. Este tutorial mostra como criar do zero um cenário de alertas do HubSpot para o Slack, cobrindo notificações de novos deals e atualizações de etapa do pipeline.

O que você precisa antes de começar

Antes de criar o cenário, confirme que você tem o seguinte:

• Uma conta no Make.com (o plano gratuito atende)
• Uma conta no HubSpot com acesso ao CRM
• Um workspace do Slack em que você tenha permissão para adicionar apps
• Pelo menos um canal do Slack configurado para notificações de deals ou do pipeline

Você não precisa de nenhuma experiência com programação. O Make.com usa um construtor visual baseado em nós.

Como conectar o HubSpot e o Slack no Make.com

Passo 1: crie um novo cenário

Entre no Make.com e clique em Create a new scenario no seu painel. Você chegará a um canvas em branco com um convite para adicionar o primeiro módulo.

Passo 2: adicione o HubSpot como módulo de gatilho

Clique no grande ícone + e busque por HubSpot CRM. Selecione-o e escolha o evento de gatilho. Para alertas de novos deals, selecione Watch Objects e escolha Deals como tipo de objeto.

Se você nunca conectou o HubSpot ao Make.com, será solicitado que autorize a conexão. Clique em Add ao lado do campo de conexão e siga o fluxo OAuth. O Make.com vai redirecionar você ao HubSpot, onde você concede o acesso. Depois de autorizada, sua conexão aparece na lista suspensa.

Configure as opções do gatilho:

• Watched fields: selecione os campos que você quer monitorar (por exemplo, nome do deal, valor, pipeline, etapa do deal, responsável)
• Limit: defina quantos registros processar por execução (10 a 20 é um ponto de partida razoável)

Passo 3: adicione um módulo do Slack

Clique no ícone + depois do gatilho do HubSpot para adicionar um segundo módulo. Busque por Slack e selecione Create a Message.

Autorize a conexão com o Slack da mesma forma que fez com o HubSpot. Se você já usa o HubSpot de forma mais avançada para automação e relatórios, também pode valer a pena conhecer as melhores agências de HubSpot para B2B SaaS, caso precise de ajuda além de fluxos simples de alertas. Você precisará escolher a qual workspace do Slack se conectar.

Depois de conectar, configure a mensagem:

• Channel: selecione o canal do Slack onde os alertas devem ser publicados
• Texto: monte sua mensagem com os dados do HubSpot vindos do módulo anterior

Como formatar a mensagem de alerta de deal do HubSpot

É aqui que o Make.com se diferencia da integração nativa. Você pode montar uma mensagem com qualquer campo do registro do deal no HubSpot.

Uma mensagem de alerta de deal clara e útil inclui:

• Nome do deal
• Valor do deal
• Pipeline e etapa
• Responsável pelo deal
• Um link direto para o registro no HubSpot

No campo Texto do módulo do Slack, clique dentro do campo e use o painel de mapeamento à direita para inserir variáveis do HubSpot. Um modelo funcional é assim:

New Deal Created

Name: [Deal Name]
Value: [Amount]
Pipeline: [Pipeline]
Stage: [Deal Stage]
Owner: [Owner Name]

View in HubSpot: [Deal URL]

Substitua cada item entre colchetes pelo campo mapeado correspondente do seu módulo de gatilho do HubSpot. O Make.com exibe no painel de mapeamento todos os campos disponíveis do registro do deal.

Como criar um alerta de atualização de etapa do pipeline

Alertas de novos deals são simples. Alertas de mudança de etapa do pipeline exigem um passo extra: um filtro.

Passo 1: use o mesmo gatilho do HubSpot

Mantenha o gatilho Watch Objects (Deals) da configuração anterior. Verifique se Deal Stage está incluído nos seus campos monitorados.

Passo 2: adicione um filtro entre o HubSpot e o Slack

Clique no pequeno ícone de chave inglesa na seta entre os módulos do HubSpot e do Slack e selecione Set up a filter. Isso instrui o Make.com a seguir para a etapa do Slack somente quando uma condição específica for atendida.

Defina a condição do filtro:

• Label: Stage Changed
• Condição: Deal Stage > Does not equal > [deixe em branco ou defina uma etapa específica que você queira excluir]

Para um alerta mais direcionado (por exemplo, apenas quando um deal chega a "Proposal Sent"), defina a condição como:

• Deal Stage > Equal to > Proposal Sent

Você pode combinar várias condições com lógica AND/OR se quiser alertas para várias etapas.

Passo 3: personalize a mensagem do Slack para atualizações de etapa

Atualize o modelo da sua mensagem do Slack para refletir o contexto de uma atualização de pipeline:

Pipeline Update

[Deal Name] has moved to [Deal Stage]
Value: [Amount]
Owner: [Owner Name]

View deal: [Deal URL]

Como direcionar alertas para diferentes canais do Slack

A integração nativa entre HubSpot e Slack só permite a seleção de um canal fixo. O Make.com permite direcionar os alertas dinamicamente com base nos dados do deal.

Para enviar alertas a canais diferentes conforme o responsável pelo deal ou o pipeline:

Opção 1: use um módulo Router

Depois do gatilho do HubSpot, adicione um módulo Router (em Flow Control). Um Router divide seu cenário em várias ramificações, cada uma com seu próprio filtro e módulo do Slack.

• Ramificação 1: filtre por Owner = Sales Rep A, publique em #sales-rep-a
• Ramificação 2: filtre por Owner = Sales Rep B, publique em #sales-rep-b
• Ramificação 3: filtre por Pipeline = Enterprise, publique em #enterprise-deals

Cada ramificação tem seu próprio módulo do Slack com sua própria configuração de canal.

Opção 2: use um nome de canal variável

Se seus canais do Slack seguem uma convenção de nomes ligada aos dados do HubSpot (por exemplo, um canal por vendedor), você pode mapear o campo de canal dinamicamente com uma fórmula. No campo Channel do módulo do Slack, use uma fórmula de texto para montar o nome do canal a partir do nome do responsável pelo deal.

Essa abordagem exige que seus canais do Slack e os nomes dos responsáveis no HubSpot sigam um formato consistente.

Como agendar e testar seu cenário

Defina o agendamento do cenário

Os cenários do Make.com podem rodar em um agendamento ou ser acionados instantaneamente por webhooks. Para alertas de deals, configure o cenário para rodar a cada 5 ou 15 minutos. Clique no ícone de relógio na parte inferior do canvas para definir o intervalo.

Para alertas em tempo real, substitua o gatilho Watch Objects por um gatilho de webhook do HubSpot. Isso exige um plano pago do HubSpot, mas dispara o cenário no momento em que um deal é criado ou atualizado.

Teste antes de colocar no ar

Clique em Run once no canto inferior esquerdo do canvas. O Make.com vai executar o cenário uma vez com dados reais do HubSpot. Confira a saída de cada módulo clicando na bolha acima dele. Você verá exatamente quais dados passaram e se a mensagem do Slack foi publicada corretamente.

Se o módulo do Slack mostrar um indicador de sucesso (um visto verde com um número), confira o seu canal do Slack. O alerta de teste deve estar lá.

Erros comuns e como corrigi-los

A conexão com o HubSpot não retorna registros

Verifique se o gatilho do HubSpot está monitorando o tipo de objeto correto e se existem deals no pipeline que você está monitorando. Confirme também que o filtro de data não está excluindo registros recentes.

A mensagem do Slack é publicada, mas os campos estão em branco

Isso significa que os campos do HubSpot não foram mapeados corretamente. Volte ao módulo do Slack, clique dentro do campo Text e mapeie novamente cada variável a partir da saída do módulo do HubSpot. Não digite os nomes dos campos manualmente.

O filtro está bloqueando todos os registros

Abra o filtro e confira a lógica da condição. Um erro comum é usar "Equal to" quando o valor do campo no HubSpot usa outro formato (por exemplo, IDs internos de etapa em vez de nomes de exibição). Use o data inspector do Make.com para verificar o valor exato que está chegando.

O cenário roda, mas nenhuma mensagem aparece no Slack

Confirme que o nome do canal do Slack está correto e que a sua conexão do Make.com com o Slack tem permissão para publicar nesse canal. Canais privados exigem que o app do Slack seja convidado antes.

Por que usar o Make.com em vez da integração nativa entre HubSpot e Slack?

A integração nativa entre HubSpot e Slack (incorporada diretamente às configurações do HubSpot) funciona bem para notificações básicas. Ela fica a desejar quando você precisa de:

• Alertas direcionados a canais diferentes com base nos dados do deal
• Formatação personalizada de mensagens com campos específicos
• Lógica condicional (por exemplo, alertar apenas quando o valor do deal passar de £10.000)
• Alertas acionados por mudanças específicas de etapa do pipeline, e não por todas as atualizações
• Notificações que também disparem outras ações (por exemplo, criar uma tarefa no Asana ou registrar em uma planilha do Google Sheets)

O Make.com faz tudo isso sem você escrever uma única linha de código. No SaaS Hackers, essa é a configuração que recomendamos para qualquer equipe de vendas que trabalhe com mais de um pipeline ou gerencie deals de vários vendedores. Se você está comparando opções mais amplas de parceiros para automação de CRM, RevOps ou sistemas de crescimento, nossas listas de agências de inbound marketing para B2B SaaS e agências de marketing ops para B2B SaaS são um próximo passo útil.

Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre os alertas HubSpot-Slack do Make.com e a integração nativa?

A integração nativa entre HubSpot e Slack envia notificações para canais fixos e cobre um conjunto limitado de gatilhos. O Make.com permite criar lógica condicional, direcionar alertas para canais diferentes com base nos dados do negócio, formatar mensagens com qualquer campo do HubSpot e encadear ações adicionais depois que a mensagem é publicada no Slack.

Posso enviar alertas de negócios do HubSpot para um canal privado do Slack usando o Make.com?

Sim. Primeiro, você precisa convidar o app do Make.com no Slack para o canal privado. Abra o canal no Slack, digite /invite @Make (ou o nome do seu app conectado) e confirme. Depois disso, o canal privado aparece na lista suspensa de canais do Make.com.

Com que frequência o Make.com verifica novos negócios no HubSpot?

No plano gratuito do Make.com, o intervalo mínimo é de 15 minutos. Os planos pagos permitem intervalos de 1 minuto. Para alertas em tempo real, use um webhook do HubSpot como gatilho, em vez do gatilho de polling Watch Objects. Assim, o cenário é disparado na hora em que um negócio é criado ou atualizado.

Preciso de um plano pago do HubSpot para usar o Make.com em alertas do Slack?

Não. A integração do Make.com com o HubSpot funciona com contas gratuitas e Starter do HubSpot usando o gatilho Watch Objects. Os gatilhos de webhook em tempo real exigem um plano do HubSpot que ofereça suporte a webhooks (Professional ou superior), mas os cenários baseados em polling funcionam em todos os níveis do HubSpot.

O Make.com pode enviar mensagens diferentes no Slack conforme o valor do negócio?

Sim. Adicione um módulo de filtro ou de roteador entre o gatilho do HubSpot e o módulo do Slack. Defina a condição para verificar o campo de valor do negócio (por exemplo, Amount maior que 10000) e configure uma mensagem separada no Slack para cada faixa de valor. Cada ramificação pode publicar em um canal diferente, com um formato de mensagem diferente.