Wie verbinden Sie in Make ein Formular mit Slack und einem CRM?

Kurz gesagt: Mit Make.com können Sie eine Formulareingabe in einem einzigen automatisierten Szenario sowohl mit einer Slack-Benachrichtigung als auch mit einem CRM-Datensatz verbinden. Sobald jemand Ihr Formular ausfüllt, startet Make sofort, sendet eine formatierte Benachrichtigung an den gewählten Slack-Kanal und legt im CRM einen Kontaktdatensatz an oder aktualisiert ihn, und das alles ohne manuelle Dateneingabe.

Formulareingaben gehören zu den wertvollsten Momenten in jedem Vertriebs- oder Ops-Workflow. Jemand hebt die Hand, und die Uhr beginnt zu ticken. Erfährt Ihr Team erst 40 Minuten später davon, weil jemand seine E-Mails geprüft hat, haben Sie bereits Boden verloren.

Dieses Tutorial führt Sie Schritt für Schritt durch den Aufbau einer Pipeline von Formular über Slack zum CRM in Make.com. Am Ende haben Sie ein funktionierendes Szenario, das im Moment der Formularabsendung startet, die richtigen Personen in Slack benachrichtigt und automatisch einen sauberen Datensatz in Ihr CRM schreibt.

Was Sie vor dem Start brauchen

Bevor Sie Make.com öffnen, halten Sie diese vier Dinge bereit:

• Ein Formular-Tool mit Webhook oder nativer Make-Integration. Typeform, Tally, Fillout, Jotform und Google Forms funktionieren alle. Tally und Typeform haben die reibungslosesten Make-Module.
• Ein Make.com-Konto. Der kostenlose Tarif unterstützt dieses Szenario. Bezahlte Tarife bieten mehr Operationen pro Monat, falls das Volumen hoch ist.
• Ein Slack-Workspace, in dem Sie mindestens in einem Kanal Nachrichten posten dürfen.
• Ein CRM mit Make-Modul. HubSpot, Pipedrive und Attio haben alle leistungsstarke native Make-Module. Dieses Tutorial verwendet HubSpot, aber die Logik ist bei jedem CRM identisch. Wenn Sie Tools passend zu Ihrem bestehenden Stack auswählen, kann es sich lohnen, spezialisierte HubSpot-Agenturen für B2B SaaS oder breiter aufgestellte Marketing-Ops-Agenturen für B2B SaaS zu prüfen.

So funktioniert die Pipeline

Der Ablauf besteht aus drei Phasen, die jeweils einem Make-Modul entsprechen:

1. Auslöser: Formulareingabe wird per Webhook oder nativem Modul empfangen
2. Aktion 1: Eine formatierte Nachricht in einem Slack-Kanal posten
3. Aktion 2: Einen Kontaktdatensatz im CRM anlegen oder aktualisieren

Make führt diese Schritte bei jedem Start des Szenarios nacheinander aus. Zwischen den Schritten gibt es keine Verzögerung, es sei denn, Sie bauen bewusst eine ein.

Schritt 1: Den Formular-Trigger in Make einrichten

Option A: Mit einem nativen Make-Modul (Typeform oder Tally)

1. Öffnen Sie Make.com und klicken Sie auf Create a new scenario
2. Klicken Sie auf das große +-Symbol, um Ihr erstes Modul hinzuzufügen
3. Suchen Sie nach Ihrem Formular-Tool (z. B. Typeform) und wählen Sie Watch Responses
4. Verbinden Sie Ihr Konto per OAuth, wenn Sie dazu aufgefordert werden
5. Wählen Sie das Formular aus, das Sie überwachen möchten
6. Stellen Sie den Trigger auf Immediately, damit er bei jeder neuen Eingabe startet

Option B: Mit einem benutzerdefinierten Webhook (Google Forms, Fillout oder jedes andere Tool)

1. Fügen Sie als Trigger ein Webhooks-Modul hinzu
2. Wählen Sie Custom Webhook und klicken Sie auf Add
3. Vergeben Sie einen Namen und kopieren Sie die generierte Webhook-URL
4. Fügen Sie diese URL in die Webhook- oder Benachrichtigungseinstellungen Ihres Formular-Tools ein
5. Senden Sie einen Testeintrag über Ihr Formular ab, damit Make eine Beispieldatenmenge erhält

Make verarbeitet die eingehenden Daten automatisch. Jedes Formularfeld erscheint in den folgenden Modulen als zuordenbare Variable.

Schritt 2: Eine Slack-Benachrichtigung posten

Hier erhält Ihr Team den Echtzeit-Alarm.

1. Klicken Sie nach Ihrem Trigger-Modul auf das +
2. Suchen Sie nach Slack und wählen Sie Create a Message
3. Verbinden Sie Ihren Slack-Workspace per OAuth
4. Geben Sie im Feld Channel den Kanalnamen ein (z. B. #new-leads oder #client-intake)
5. Erstellen Sie Ihre Nachricht im Feld Text mit Variablen aus der Formulareingabe

Eine gut formatierte Slack-Nachricht für ein Lead-Formular sieht so aus:

*New lead submitted*
Name: {{name}}
Email: {{email}}
Company: {{company}}
Message: {{message}}
Submitted: {{now}}

Jedes {{variable}} ist ein zugeordnetes Feld aus Ihrem Formular-Trigger. Klicken Sie in Make auf das Feld und wählen Sie die passende Formularausgabe.

Profi-Tipp: Fügen Sie ein Slack-Block-Kit-Layout hinzu, wenn Sie Buttons oder eine strukturierte Formatierung wünschen. Für die meisten Teams reicht eine einfache Textnachricht mit fett gesetzten Labels, die auf dem Smartphone auch schneller lädt.

Schritt 3: Einen Kontakt in HubSpot anlegen oder aktualisieren

Nachdem die Slack-Benachrichtigung steht, schreibt die zweite Aktion die Daten in Ihr CRM.

1. Klicken Sie nach dem Slack-Modul auf +
2. Suchen Sie nach HubSpot CRM und wählen Sie Create/Update a Contact
3. Verbinden Sie Ihr HubSpot-Konto
4. Ordnen Sie die Formularfelder den HubSpot-Eigenschaften zu:
   
   • E-Mail (Pflichtfeld, dient als Schlüssel zur Duplikaterkennung)
   • Vorname
   • Nachname
   • Firmenname
   • Alle benutzerdefinierten Eigenschaften, die für Ihr Formular relevant sind

Wenn Sie Create/Update statt Create verwenden, aktualisiert Make bei erneuter Eingabe derselben E-Mail-Adresse den bestehenden Datensatz, statt ein Duplikat anzulegen. So bleibt Ihr CRM ohne zusätzliche Logik sauber.

1. Stellen Sie das Feld Lead Status oder Lifecycle Stage so ein, dass es zur Position dieses Kontakts in Ihrem Funnel passt (z. B. Lead oder Marketing Qualified Lead)

Wenn Sie diesen Workflow für Reporting oder Pipeline-Attribution nutzen, sollten Sie Ihre Feldzuordnung an Ihren übergeordneten B2B SaaS Benchmarks ausrichten, damit Lead Status und Lifecycle Stages auch später aussagekräftig bleiben.

Schritt 4: Das gesamte Szenario testen

1. Klicken Sie in Make auf Run once (unten links im Szenario-Editor)
2. Senden Sie einen echten Testeintrag über Ihr Formular ab
3. Beobachten Sie die Ausführung des Szenarios. Jedes Modul zeigt einen grünen Haken, sobald es erfolgreich abgeschlossen ist.
4. Prüfen Sie Ihren Slack-Kanal auf die Benachrichtigung
5. Prüfen Sie HubSpot (oder Ihr CRM) auf den neuen Kontaktdatensatz

Schlägt ein Modul fehl, zeigt Make ein rotes Symbol mit den Fehlerdetails. Häufige Probleme:

• Slack: Falscher Kanalname (das Zeichen # einschließen oder die genaue Groß- und Kleinschreibung prüfen)
• HubSpot: Fehlendes Pflichtfeld (für das Anlegen eines Kontakts ist die E-Mail-Adresse obligatorisch)
• Webhook-Trigger: Das Formular-Tool hat die Daten in einem anderen Format als erwartet gesendet (Felder neu zuordnen)

Schritt 5: Das Szenario einschalten

Sobald der Test erfolgreich war, klicken Sie unten links auf den Schalter, um das Szenario von OFF auf ON zu stellen. Make überwacht nun fortlaufend neue Eingaben und führt die gesamte Pipeline automatisch aus.

Stellen Sie das Zeitintervall auf Immediately, sofern Ihr Tarif das unterstützt, oder auf das kürzeste Intervall, das in Ihrem aktuellen Tarif verfügbar ist. Für die Lead-Erfassung ist alles über 15 Minuten zu langsam.

So fügen Sie eine zweite CRM-Aktion hinzu (optional)

Wenn Sie zeitgleich mit dem Kontakt auch einen Deal oder eine Opportunity in Ihrem CRM anlegen möchten, fügen Sie nach dem HubSpot-Kontaktschritt ein viertes Modul hinzu:

1. Fügen Sie ein weiteres HubSpot CRM-Modul hinzu
2. Wählen Sie Create a Deal
3. Ordnen Sie die Kontakt-ID aus dem vorherigen Schritt dem Feld Associated Contact zu
4. Legen Sie Deal-Namen, Pipeline und Phase fest

Das ist nützlich für Inbound-Formulare zur Demo-Anfrage, bei denen jede Eingabe zu einem aktiven Deal werden soll und nicht nur zu einem Kontakt.

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Keine Duplikatprüfung bei Kontakten. Wenn Sie statt Create/Update ein einfaches Create Contact-Modul verwenden, entstehen jedes Mal doppelte Datensätze, wenn ein wiederkehrender Kontakt ein Formular absendet. Nutzen Sie immer die Upsert-Option.

Das falsche Feld als E-Mail-Kennung zuordnen. Wenn Ihr Formular mehrere E-Mail-Felder hat (z. B. eine Rechnungs-E-Mail und eine Kontakt-E-Mail), achten Sie darauf, dass Sie das richtige als primäre Kennung in Ihrem CRM zuordnen.

Standardmäßig in einen öffentlichen Kanal posten. Leiten Sie Slack-Benachrichtigungen bei sensiblen Eingabedaten (medizinisch, rechtlich, finanziell) an einen privaten Kanal mit eingeschränkter Mitgliedschaft. Posten Sie keine personenbezogenen Daten in allgemeinen Kanälen.

Das Szenario bei hohem Formularaufkommen im kostenlosen Tarif belassen. Der kostenlose Tarif von Make bietet 1.000 Operationen pro Monat. Jeder Szenariodurchlauf verbraucht 3 Operationen (eine pro Modul). Ab 300 und mehr Eingaben pro Monat sollten Sie auf einen bezahlten Tarif wechseln.

Was diese Pipeline ersetzt

Vor der Automatisierung sah dieser Workflow typischerweise so aus:

• E-Mails mit Formulareingaben landen in einem gemeinsamen Posteingang
• Jemand kopiert die Daten manuell ins CRM
• Eine andere Person schickt dem Team eine Slack-Nachricht
• Fehler bei der Dateneingabe häufen sich
• Die Reaktionszeit hängt davon ab, wer zuerst seine E-Mails prüft

Das Make-Szenario ersetzt alle drei manuellen Schritte und läuft von der Formularabsendung bis zur Erstellung des CRM-Datensatzes in unter 5 Sekunden.

FAQs

Wie verbindet man ein Formular am besten gleichzeitig mit Slack und einem CRM?

Make.com ist dafür das direkteste Tool. Sie bauen ein einziges Szenario mit drei Modulen: einem Formular-Trigger, einer Slack-Aktion und einer CRM-Aktion. Jede Eingabe löst alle drei Schritte nacheinander aus. Es ist kein Code nötig, und die Einrichtung dauert bei den meisten Kombinationen aus Formular und CRM weniger als 30 Minuten.

Funktioniert Make.com für diese Art der Automatisierung mit Google Forms?

Ja, aber Google Forms hat keinen nativen Make-Trigger, daher nutzen Sie stattdessen das benutzerdefinierte Webhook-Modul von Make. Sie benötigen dafür ein Drittanbieter-Tool wie das Google-Forms-Webhook-Add-on von Zapier oder konfigurieren ein Google Apps Script, das die Formulardaten bei der Absendung per POST an Ihre Make-Webhook-URL sendet.

Kann ich die Slack-Benachrichtigung je nach Formularantworten an unterschiedliche Kanäle senden?

Ja. Fügen Sie nach dem Formular-Trigger ein Router -Modul hinzu und legen Sie für jede Bedingung eigene Pfade an. Zum Beispiel gehen Eingaben, bei denen das Budgetfeld über £10.000 liegt, an #enterprise-leads, und alle anderen gehen an #inbound-leads. Jeder Pfad hat dann eigene Slack- und CRM-Module mit unterschiedlichen Einstellungen.

Welche CRMs unterstützt Make.com für diesen Workflow nativ?

Make bietet native Module für HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Attio, Zoho CRM und einige weitere. Wenn Ihr CRM nicht aufgeführt ist, können Sie über das HTTP-Modul von Make direkt die REST API des CRM aufrufen. Das funktioniert mit jedem CRM, das eine API bietet.

Eignet sich dieser Workflow auch für Formulare zur Kundenaufnahme und nicht nur für die Lead-Generierung?

Auf jeden Fall. Dieselbe Struktur aus drei Modulen funktioniert auch für das Client Onboarding, die Erfassung von Support-Tickets, Bewerbungen und Event-Anmeldungen. Der einzige Unterschied liegt darin, welches CRM-Objekt Sie anlegen (Kontakt, Ticket, Deal oder ein benutzerdefiniertes Objekt) und welcher Slack-Kanal die Benachrichtigung erhält.

Häufig gestellte Fragen

Wie baue ich in Make.com eine Pipeline von Formular über Slack zum CRM auf?
Sie erstellen ein einzelnes Make.com-Szenario mit einem Formular-Trigger, einem Slack-Nachrichtenschritt und einem Schritt zum Anlegen oder Aktualisieren im CRM. Sobald ein Formular abgeschickt wird, läuft das Szenario automatisch ab, sendet die Benachrichtigung an Slack und speichert die Übermittlung ohne manuelle Dateneingabe in Ihrem CRM.

Welchen Vorteil bietet „Create/Update“ gegenüber „Create“ in HubSpot?
Mit Create/Update vermeiden Sie doppelte Kontaktdatensätze, weil Übermittlungen anhand eines eindeutigen Felds wie der E-Mail-Adresse abgeglichen werden. Wenn dieselbe Person das Formular erneut abschickt, aktualisiert Make den bestehenden Datensatz, statt einen neuen anzulegen. So bleibt das CRM sauberer und das Reporting wird genauer.

Kann ich Make.com mit Google Forms und einem privaten Slack-Kanal nutzen?
Ja. Google Forms kann Übermittlungsdaten über einen benutzerdefinierten Webhook oder ein Skript an Make senden, und Slack kann in jedem Kanal posten, für den Sie die Berechtigung haben, auch in privaten Kanälen. Dieses Setup ist bei sensiblen Aufnahmeprozessen üblich, weil die Datenweiterleitung kontrolliert bleibt.